Unser Fonds.

Der Vermögensbaustein-defensiv ist der beste Beweis dafür, dass unsere Anlagephilosophie zeitlos ist.

Regelbasiertes Investment.

"Ich weiß, dass ich nicht weiß."

Dieses, dem griechischen Gelehrten Sokrates zugesprochene Zitat, beschäftigt die Philosophie und Wissenschaft seit Jahrtausenden. Sein Schüler Platon lehrt uns in seinem platonischen Dialog, der Ratio eine höhere Bedeutung zuzumessen als unseren Emotionen. 2000 Jahre später spricht Sir Karl Raimund Popper die Empfehlung aus, unsere Entscheidungen auf Grundlage eines vordefinierten Prozesses zu treffen, den wir in kleinen Schritten anpassen und sukzessive bestehende Fehler eliminieren. Die Fortführung dieser Thesen und Diskussion finden Sie heute in der verhaltensorientierten Finanzmarkttheorie Behavioral Finance. Namhafte Nobelpreisträger wie Shiller, Markowitz und Eugen Fama haben hieraus ihre regelbasierten Anlagemodelle entwickelt.

24 Jahre Bestand.

Vermögensbaustein-defensiv. Drin ist, was draufsteht.

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Horst SeiboldFondsmanager & Geschäftsführer

"Seit über 20 Jahren verfolgen wir zuverlässig eine Anlagephilosophie. Sie bildet die Grundlage des Erfolges."

Prozess und Strategie.

Wir verfolgen einen strukturierten und langfristigen Anlageansatz.

Fondsportfolio

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Die Einführung eines stringenten Anlageprozesses unter Beachtung vorstehender Lehre ist die Leitlinie unseres Fondsmanagements. Durch eine periodisch wiederkehrende Neuausrichtung auf die ursprüngliche Verteilung der Vermögenswerte (Rebalancing) wird der Ansatz nicht starr, sondern maximal verlässlich. Die feste Verteilung der einzelnen Anlageklassen leiten wir aus Mathematik und Naturwissenschaft ab.

Erfolgreich

Seit Auflegung durchschnittlich 3,37% Wertzuwachs p.a. (Stand: 11/2023). Das Management selbst legt große Teile des eigenen Kapitals im Fonds an.

Ausgewogen

Feststehende Grundausrichtung: 61% Anleihen und Kasse, 25% Aktien, sowie 14% Alternative Investment und Rohstoffe.

Verlässlich

Klarer Prozess und Anlagestrategie im Management. Keine schwankende Aktienquote, kein verstecktes Trendfolge-Modell. "What you see is what you get".

Beständig

Auflegung im November 1998, Track Record über 20 Jahre. Keine Überraschungen wegen übergeordneter Wetten.

Vermögensverteilung.

25% Aktien. Eine konsequente Asset-Allocation ist unser Erfolgstreiber!

Für konservative Anleger steht der reale Erhalt des erarbeiteten Vermögens mehr denn je im Mittelpunkt. Unsere defensive Anlagestrategie bietet Ihnen den ruhigen Hafen, den Sie in schwierigen Zeiten suchen. Das Management sichert die bewährte Vermögensverteilung durch konsequentes Zurücksetzen auf die ursprünglichen Ausgangswerte zweimal jährlich ab. Als Termine haben wir den 15. April und den 15. September festgelegt.

Vermögensbaustein Defensiv

Detaillierte Vermögensverteilung

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WKN: 989072, ISIN: LU0091827138 - fondsweb

Handelbarkeiten

Detail-Informationen

P-Anteilsklasse

Retail-Tranche
  • ISIN: LU0091827138
  • WKN: 989072
  • ausschüttend
  • Verwaltungsvergütung bis 1,2% p.a.

I-Anteilsklasse

InstitutionelleTranche
  • ISIN: LU2708650978
  • WKN: A3EYC2
  • ausschüttend
  • Verwaltungsvergütung bis 0,8% p.a.
Neu 2024

Vermögensbaustein-defensiv

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